FAMILY OFFICE IN ÖSTERREICH

Familien mit komplexen Besitz und Vermögensverhältnissen benötigen spezielle Finanzlösungen: von der Liquidätsplanung über die steuerliche Optimierung bis hin zu individuellen Vorsorge- und Nachlasskonzepten.

Unser Family Office bietet umfassende Lösungen. Wir verfügen über langjährige Erfahrung in Family Office-Dienstleistungen und bieten vermögenden Privatpersonen und Familien umfassende und maßgeschneiderte Beratung und Dienstleistungen in allen rechtlichen, finanziellen und persönlichen Angelegenheiten.

Wir verfügen über ein internationales Netzwerk von Anwälten, Vermögensverwaltern und Bankberatern sowie Versicherungs- und anderen Experten. Unsere Berater für Family Office Services sorgen für die koordinierte Integration aller benötigten Spezialisten.

Vermögensverwaltung und Investment

  • Analyse Ihrer allgemeinen finanziellen Situation

  • Definition der Anlageziele der Familie

  • Erstellung eines Risikoprofils und Anlagehorizonts

  • Festlegung der globalen Anlagestrategie und Asset Allokation

  • Bewertung von nicht börsenkotierten Wertpapieren

  • Administration und Beratung betreffend Ihre Bankbeziehungen

  • Unterstützung bei Kontoeröffnungen für die Familie

  • Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate

Performance-überwachung und Controlling

  • Vermögenskonsolidierung von (globalen) Bankkonten

  • Vermögenskonsolidierung von unbeweglichem, weltweitem Familienvermögen

  • Erstellung von weltweiter Vermögensübersicht mit dazugehörigen Statistiken und Auswertungen

  • Konsolidierte Performanceergebnisse und Statistiken

  • Risikoüberwachung in den Portfolios, z.B. Gegenparteirisiko

  • Vergleich(e) mit dem Benchmark

  • Ausweis der jährlichen Wertentwicklung nach Steuern

  • Risikoberichterstattung 

Family Governance

  • Unterstützung bei der korrekten Implementierung der Family Governance

  • Massnahmen zur Nachfolgeregelung innerhalb der Firma / Einführung fairer Prozesse

  • Unterstützung bei der Sicherung des Familienzusammenhalts

  • Unterstützung bei der Errichtung einer Familienverfassung

  • Organisation von Familienzusammenkünften und Meetings der Familienoberhäupter

  • Ausbildung von Familienmitgliedern und Förderung von Humankapital

  • Vermittlung der Familientradition und Wertvorstellungen zur Festigung der Familienwerte und Erreichung gemeinsamer Familienziele

Internationale Steuerplanung

  • Steuerplanung für Immobilien und Firmen in Familienbesitz mittels Doppelbesteuerungsabkommen

  • Lokale und internationale Steuerberatung

  • Firmensitzverlegung ins Ausland

  • Zusammenstellung der Steuererklärung(en) für die Länder, in denen Sie steuerpflichtig sind

  • Steuerberatung für Österreich

Treuhand und Firmen Service

  • Beratung bei Firmengründungen und Management in verschiedenen Ländern

  • Verwaltung von Firmenbeteiligungen der Familie

  • Auswahl der richtigen Länder für die Gründung von Trusts, Stiftungen oder Firmenstrukturen

  • Gründung, Verwaltung und Koordination von Trusts, Stiftungen oder internationalen Firmenstrukturen

  • Koordination von Kontakten mit lokalen und ausländischen Behörden

  • Auswahl von unabhängigen Trustees und Protectors

  • Kostenkontrolle von externen Treuhändern

  • Zurverfügungstellung von registrierten Bürofazilitäten

  • Bereitstellung von Nominee Dienstleistungen

Wohnsitzverlagerung

  • Analyse von Steuer- und weiteren Vorteilen bei der Wohnsitzverlegung ins Ausland

  • Unterstützung bei der Wohnsitzverlegung

  • Beschaffung der Aufenthaltsbewilligung

  • Unterstützung bei der Suche nach einer internationalen Schule und dortige Anmeldung

  • Koordination von Kontakten mit lokalen und ausländischen Behörden

  • Unterstützung bei den Verhandlungen mit den lokalen Behörden und bei der Anmeldung zur Besteuerung in Österreich

Nachlassplanung

  • Unterstützung bei der Nachlassplanung

  • Unterstützung bei der Verfassung eines Testaments

  • Unterstützung beim Aufsetzten eines Ehevertrags und vorgängiger Planung

  • Vorsorgeplanung

  • Willensvollstreckung

Wohltätigkeit & Philanthropie

  • Planung von Philanthropie

  • Unterstützung und Begleitung bei der Errichtung einer (wohltätigen) Stiftung und Abwicklung der Administration

  • Ausarbeitung einer Spende Strategie

  • Operationelle Geschäftsführung und Beratung für Wohltätigkeitsorganisationen

  • Gründung von Förderstiftungen und Trusts

  • Ausarbeitung und Präsentation von Strategien im Bereich Wohltätigkeit & Philanthropie

  • Organisation von Benefizveranstaltungen

  • Das Family Office unterhält, Stiftungen bei welchen man sich beteiligen kann

Versicherungsservice

  • Auswertung sämtlicher Versicherungsverträge und Abschluss neuer Versicherungen

  • Neuverhandlung und Anpassung existierender Versicherungsverträge

  • Unterstützung bei Lebensversicherungen (mit Einmaleinlage) als Möglichkeit zur Vermögensplanung

  • Unterstützung bei der Beschaffung einer (internationalen) Kranken-, Haftpflicht-, Entführungs- und Lösegeldversicherung

  • Unterstützung bei der Universal Life Insurance als Instrument der Nachlassplanung

  • Versicherungen für spezielle Vermögenswerte wie: Flugzeuge, Yachten, Kunst und dergleichen

Immobilienservice

  • Erstellung von Gutachten

  • Hilfe bei der Suche nach der Wunschimmobilie

  • Zugang zu Luxusimmobilien, die nicht auf den freien Markt kommen

  • Hypothekarfinanzierungen

  • Aufbau eines Immobilienportfolios

  • Unterstützung beim Erwerb oder Verkauf einer Immobilie

  • Internationales Immobilien-Management

  • Organisation von Sicherheitsvorkehrungen für private Immobilien

Lifestyle Service

  • Unterstützung beim Erwerb oder Verkauf von Yachten, Flugzeugen, Oldtimern, Pferden, Kunst und anderen Wertgegenständen (Trophäen-Vermögenswerte)

  • Flugzeug- und Yachtfinanzierung

  • Refinanzierung von Flugzeugen, Yachten und Überprüfung bestehender Abmachungen / Verträge

  • Implementierung von steueroptimierten Strukturen für Flugzeuge, Yachten, Kunst und dergleichen

  • Zurverfügungstellung und Archivierung digitaler Fotos von Kunstgegenständen und Zustandsberichten in einer Datenbank

  • Aufbewahrung von versicherungsrelevanten Daten Ihrer Vermögensgegenstände

  • Organisation von Lagermöglichkeiten für Kunstgegenstände

Concierge Service 

  • Buchungen von Reisen

  • Privatsekretär/in

  • Concierge-Dienste

  • Koordination und Rekrutierung von lokalen Angestellten wie: Flugzeugcrew, Chauffeurs, Chefs, Sport- und Privatlehrer, Kindermädchen, Putzfrauen und weitere Hausangestellte

  • Organisation von privaten Anlässen (Hochzeiten, Feiern, Geburtstagsfesten, usw.)

  • Ausbildung (im Ausland) und Unterstützung der nächsten Generation(en)

  • Erwerb, Versicherung und Versand von Vermögenswerten

Administrative Dienstleistungen

  • Unterstützung bei rechtlichen Auseinandersetzungen

  • Verarbeitung, Sammlung und Archivierung von Dokumenten

  • Kontoführung / Rechnungsführung

  • Buchhaltung / Rechnungswesen

  • Bezahlung von Rechnungen und Steuern

Budget & Cash Flow Management

  • Analyse des momentanen Vermögens und der aktuellen Einkünfte in Gegenüberstellung mit den kurzfristigen Liquiditätsbedürfnissen und den langfristigen Zielsetzungen

  • Prognosen des Cash Flows

  • Private Buchhaltung

  • Finanzverwaltung (Bezahlung von Rechnungen, Cash Flow, Budgetierung, etc.)

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